果果、排骨、黑咖啡来到马戏团，想要寻找刚才爆炸的原因。
果果到演员们的后台察看，排骨站在观众席周围寻找线索，黑咖啡则独自站在梯子上，检查马戏团帐篷的天花板。
原本是如同锥形小山一般的帐篷天花板已经破了一个巨型大洞，帐篷的深黄色帆布周围还有一些烧焦的痕迹。
此刻，黑咖啡看向天花板，就像是一张巨兽的大嘴，嘴巴外面就是蓝色的天空，还呼呼地朝帐篷里面刮着大风。
黑咖啡站在梯子顶端，看着整个帐篷的天花板微微皱眉，绿色的猫眼望着天空的方向发呆，不知道在思考着什么。
过了一会儿，神探小分队汇合，谈谈各自的看法。
【排骨】“我刚刚检查过马戏团的观众席，并没有发现什么和爆炸有关的线索。”
【果果】“我这里倒是点儿线索，但不知道有没有用？”
【黑咖啡】“什么线索？”
【果果】“我在马戏团的演员后台，看到了好几袋面粉。”
【排骨不以为然】“这有什么呀？面粉又不是什么稀罕的物品。”
【果果】“所以我不知道有没有用呀。”
【黑咖啡警惕】“是谁放在那里的面粉？”
【果果】“关于这个事，我刚才还特意问了马戏团团长，他说那些面粉是魔法师放在那里的，据说是为了以后的新魔术做准备。”
【黑咖啡】“这就有点儿意思了。”